作家｜林易
剪辑｜要点君
向上春节长假，2026高阶智驾行业依旧战火不歇。
究其源起，来自一份第三方供应商城市NOA研究论说。这份论说被不同势力反复拆解，最终演变成一场对于“谁是智驾第一”的公论混战。
论说通过特定的修饰语，在搭载量上构建了一个国产智驾“双强”新步地，冲突公众对于华为智驾启程点的既有明白，也让处于惶恐中的腰部厂商看到了重夺话语权契机。
但单纯的搭载量确切能代表智驾市集的的确步地吗？很较着不是。无数车型搭载了口头上的城市NOA功能，但这经常仅仅为了填满成就表。
另一边，跟着特斯拉FSD入华的可能性以及AI大模子本领的爆发，智驾行业正履历剧烈的洗牌。纯软件算法的第三方供应商或纯硬件厂商的糊口空间被大幅压缩，行业共鸣是最终只可剩下2-3家头部玩家。具备芯片+算法+器具链全栈智力的软硬一体化玩家正在掌持中枢话语权。
想要看清牌局，需要剥离掉那些复杂的定语，将眼神投向更底层的算力与算法底座。咱们会发现，中国智驾并非完全上风在我的“双强”争霸，而是一场更为焦躁、围绕算力底座张开竞争的三强步地。
步地的真相是：中国智驾的主流芯片算力底座，依然高度依赖英伟达；而解围，实质上是华为与地平线的双线作战。
搭载量高不等于启程点
要团结一份不完好论说为何能激勉如斯热议，启程点需要注视它未始说起的部分。
激勉热议的论说领受了明确的统计口径：仅统计第三方供应商。但却在统计经过中故意折柳华为的“五界”与“三境”，将最走量的鸿蒙智行车型剔除在外，只统计华为HI模式的阿维塔、极狐等，变成成心于个体的假象。
另外，在这个被折叠了一半的视线里，名次依据发生了置换：从智驾智力的比拼，切换到一又友圈广度的较量。强人并非因其在C端具备压倒性的体验统帅力而上榜，而是因为其适配了走量车型，谄谀了更大的铺张群体。在这种逻辑下，妥洽车型越高端，反而越不占上风。因此，即就是被绝大多数铺张者公认处于第一梯队的华为，在这份论说中的份额以致不足另一方的一半。
一份不完好的论说之是以能引起市集炒作，根源在于全行业加快变革导致部分企业过于惶恐。2026年被行业深广觉得是智驾决赛圈的要道年份，在狂热地烧完钱后，纯软件决议的营业模式运行露馅出脆弱性。
昔日估值百亿的独角兽毫末智行堕入逆境，纵目科技等中腰部玩家声量渐微。成本市集运行安宁并渴慕新故事，第三方供应商想要赢得赓续输血就需要证明我方的营业价值。对于在牌桌角落抵抗的企业而言，任何一份论说的名次王人可能成为糊口的筹码。
于是，道理的绑定叙事战略运行了。华为已建筑起智驾明白的强锚点，角落玩家纷繁修饰口径，寻找与华为建筑关系的可能性，以求建筑我方的C端心智。
这种To B叙事向To C明白的浸透，复刻了2025年机场AI云大战的旅途。2025年，走进北上广深航站楼，你会看到阿里云、字节火山引擎、百度智能云王人在说我方是AI云第一。因为统计口径差异，阿里云强调营收、火山引擎强调Tokens调用量、百度智能云强调公有云。
如今，车企和供应商热衷于炒作这份论说，恰是源于雷同的入围惶恐。2026年，铺张者购车决策中智驾的权重显赫攀升。若品牌无法证明我方踏进“第一梯队”，以致可能失去被铺张者试驾的契机。
但是，在行业履历剧烈洗牌阶段，单纯的搭载量显然无法推断的确智驾本领实力。这如同2010年的诺基亚，天然仍是众人手机销量冠军，但其用户体验已与iPhone处于完全不同的维度，并在随后的1-2年内急速退出市集。
面前的智驾市集正处于雷同的“诺基亚时刻”：部分车型搭载了口头上的城市NOA功能，但这经常仅仅为了填满成就表。在施行说念路体验中，这些功能继承率高企，在复杂的中国路况下更是寸步难行。
这种“还没运行用就赢了”的统计款式，遮掩了行业的确的本领代差。
三强：英伟达、华为、地平线
加重行业惶恐的，还有来自外部的变量。
2026年1月，马斯克在达沃斯宇宙经济论坛线路，特斯拉FSD（全自动驾驶）将获准入华。这意味着中国智驾行业将迎来最强“鲶鱼”。往时几年，国内车企和供应商风尚在低浸透率市聚积通过价钱战和功能堆砌进行竞争。FSD的到来将再行界说智驾的性能标杆，并将这场排位赛的入场门槛一忽儿举高。
智驾行业正履历从治安驱动向数据驱动的转型，行业共鸣已指向端到端本领悟径。特斯拉FSD V12更是考证了大模子驱动端到端旅途的可行性，而FSD V14引入念念维链（Chain of Thought）后，进一步处分FSD V13的黑箱逆境。
数据自满，特斯拉FSD V14.1在城市复杂路况下的平均继承里程已突破4000英里，特斯拉据此策画在好意思国部署无监督的Robotaxi业务。
端到端的服务道理，是通过一个举座模子径直将传感器输入映射为车辆罢休教唆，不再拆分感知、决策、策动等传统模块。这对智驾供应商的“软硬一体”智力，即芯片与算法的深度耦合，冷落了极高条目。这雷同于手机通讯模块Modem，唯有软硬件协同优化才能开释最好性能。
在此逻辑下，纯软件供应商的流弊运行显现，传统“通用芯片+第三方算法”的拼装模式面对失效。智驾本领进入Scaling Law（鸿沟律例）奏效阶段，如同大讲话模子，当数据和算力干涉达到临界鸿沟，性能将呈现指数级跃升。
为了适配下一代模子，特斯拉已策动算力高达2000 TOPS的AI5芯片，并启动AI6和AI7策动，将迭代周期压缩至9个月。
对于中国智驾厂商而言，短缺“软硬一体”的底层撑持，将难以在算力成果和迭代速率上跟上巨头范例。在车企中，蔚来、小鹏、祈望等也纷繁死磕自研芯片，米乐app官网版试图在性能标的上与英伟达形成差异化。但想要终了“软硬一体”，研发难度高、资金干涉大，是以面前部分车企自研纷繁降温，运行拥抱供应商模式。
看清这一瞥业趋势后，再注视供应商出货量数据，会发现其已无法代表战局实况。剥离掉供应商的外套，久了算力底座层面，面前国内具备与特斯拉抗衡智力的，仅有华为与地平线。
车百会研究院（China EV100）的最新研判论说也得出了交流论断。
论说数据自满：在自主品牌搭载NOA功能的车型中，英伟达市集份额卓绝60%，处于统共启程点地位。绝大多数“自研派”车企和纯软件算法供应商的堡垒，施行上王人建筑在英伟达芯片的地基之上。
自主可控的解围，实质上是华为与地平线的双线作战。华为依托软硬一体化占据16%的份额位居第二，地平线凭借J6系列的快速增长拿下15%排在第三。而在基础L2级支持驾驶芯片市集，地平线凭借早期布局和多种处分决议，市集份额接近50%。
高工智能汽车研究院最新论说雷同佐证了这一趋势：不管是低阶ADAS的基本盘，如故高阶城区NOA的增长极，均呈现头部高度积贮态势。地平线、华为、英伟达三大玩家正在主导行业走向。
一个由英伟达、华为、地平线组成的三强处所，才信得过代表了中国智驾的实力玩家以及畴昔走向。
2025年我国自主品牌NOA功能芯片市占率
软硬一体的智能驾驶处分决议上风正在显现，纯软件供应商虽在2025年拿下了无数订单，但在端到端的大模子交易中，因短缺底层硬件协同优化，这可能成为其在决赛圈最大的隐忧。
智驾决赛圈：拉开体验差
在阻隔公论喧嚣之后，对于智驾行业的念念考应当总结感性。
智驾的实质是功能价值，而非心扉价值。它如同手机的基带芯片，用户不会因供应商的品牌而对通话质料有不同条目，其中枢职责是安全、高效地将东说念主从A点送至B点。
这也解释了为何互联网期间的居品逻辑在AI期间失效：互联网居品追求知悉东说念主间炊火，通过流量和时长赢利；而AI居品的逻辑是靠拢宇宙真相，通过不断优化的算法去靠拢老司机的驾驶水平。
基于这种念念考，地平线推出其全场景支持驾驶系统HSD（Horizon SuperDrive）。HSD的中枢突破在于其领受了信得过酷爱酷爱上的一段式端到端架构瞎想，粗略通过完整神经网罗将感知信息径直映射为驾驶作为，让系统具备了雷同东说念主类的直观与博弈智力。
而撑持这一先进算法落地的，则是地平线一贯宝石的软硬纠合深度优化旅途，基于地平线自研的征途6系列芯片（至极是Nash架构）能终了极致的底层协同。
春节前，地平线上线的HSD V1.5版块OTA，雷同延续了这一本领形而上学。这次升级未堆砌炫酷宗旨，而是聚焦于拟东说念主化与镇定感，优化数十项体验细节。举例，针对中国复杂的路口场景，HSD V1.5优化了与大车并行时的驻防性驾驶逻辑，重塑了驶入路口的速率罢休。这种对细节的打磨源于对用户的确痛点的知悉。
忘我有偶，华为智驾在1月底至2月初期间也密集张开了大鸿沟OTA升级活动，中枢逻辑与地平线高度一致，雷同聚焦于拟东说念主化和安全感。
{jz:field.toptypename/}智能驾驶不会界说品牌，它将成为基础智力。
在这种情况下，华为和地平线代表了两种不同的“最好”。两边均领有软硬一体的智力、海量高质料老师数据以及老师一段式端到端大模子的资金，并以各自的款式证实着企业与用户的双向奔赴。
华为是“大意出名胜”的代表，凭借苍劲的芯片算法团队与压强式干涉，构建了国内智驾体验的天花板。其战略天然仍偏向分段式端到端，但依靠海量数据的喂养与弘大的资源撑持，将治安算法作念到极致，保证了极高的雄厚性与更新速率。
有行业东说念主士担忧，华为早期智驾好多是靠弘大的东说念主工治安堆砌出来的。这导致其转向纯端到端/模子驱动时面对巨大的千里没成本，架构转型难度大。但有熟悉华为研发体系的东说念主士告诉咱们，华为对智驾这么决定死活的要道本领悟线，一定不会唯有一套决议，最终很可能也会走向一段式。
地平线则更像感性的永恒处针者。与华为相对，地平线从一运行就向着一段式端到端的结尾用力，这条路最难但却最有用。而征途6P+HSD的组合带来了可以的体验和口碑，也证明这条路可以跑通。一朝运行上量，体验升级和迭代会指数级增长。
看计帐法结尾再反推芯片。这种以终为始，定位永恒的智力，在本领悟线逐渐拘谨确当下，逐渐革新成巨大上风。
一个依靠极致的工程资源换取当下体验极限，一个依靠底层架构的先进性博取算法上限，华为、地平知道径不同却同归殊涂，共同为用户探索智能驾驶的畴昔。
更进军的是，地平线和华为王人在试图处分归拢个问题：用户信任。他们温雅的焦点是谁的防患性延缓更合理、对博弈的预判更准确、对安静地的追求更极致，这些细节组成了用户勇于罢休的根由。
结语
车百会数据自满，2025年10月，L2级以上智驾浸透率已达34.8%，初次卓绝基础L2。进入2026年，这一数据或将连接飙升。
高阶智驾还是从尝鲜走向标配，智驾行业的信得过竞争，在从单向功能售卖转向用户信任的委用。如若仅仅将尚未纯熟的功能推向市集，导致用户在90%的期间里聘请关闭系统，将会被很快淘汰。
对于铺张者而言，最有价值的论说不在纸面上。不管供应商是谁，不管芯片源自那儿，惟一的锤真金不怕火范例在于：在夙夜岑岭的拥挤中，在结构复杂的立交桥上，这辆搭载智能驾驶的汽车能否让你镇定罢休，体面且安全地抵达至极。
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